История романа молодой актрисы, зарабатывающей на жизнь, разнося кофе известным актёрам в перерывах между кастингами, и страстного джазмена, вынужденного играть ради денег в маленьких клубах. Однако неожиданный успех, пришедший к обоим, постепенно разрушает их союз.
Сначала общая мечта и борьба с неустроенностью сближали их, но слава и признание вносят разлад. Новые возможности, графики и соблазны кинематографа и музыки создают трещину в их чувствах, проверяя отношения на прочность.